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2015年已經(jīng)過(guò)去了一半。在過(guò)去的六個(gè)月里，建材行業(yè)可以用“難熬”來(lái)形容。以建筑材料為主，基材型材價(jià)格紛紛屢創(chuàng)歷史新低，部分品種較2011年平穩(wěn)時(shí)期價(jià)格已經(jīng)跌去了1/4，面臨全行業(yè)虧損的局面。三季度即將到來(lái)，也是建筑行業(yè)傳統(tǒng)的“金九銀十”一年中行情最旺的時(shí)期，那么下半年建材行業(yè)的發(fā)展走勢(shì)又將如何呢?
行情篇
據(jù)價(jià)格監(jiān)測(cè)(表1)顯示，2015年上半年(1.1-6.30)大宗商品價(jià)格漲跌榜中建材板塊環(huán)比上升的商品共3種，其中漲幅5%以上的商品共3種，占該板塊被監(jiān)測(cè)商品數(shù)的27.3%;漲幅前3的商品分別為灰板紙(經(jīng))(16.86%)、白板紙(10.56%)、木漿(5.50%)。
環(huán)比下降的商品共有8種，跌幅在5%以上的商品共2種，占該板塊被監(jiān)測(cè)商品數(shù)的18.2%;跌幅前3的產(chǎn)品分別為水泥(-8.21%)、廢紙(-5.75%)、玻璃(-4.66%)。本半年均漲跌幅為0.39%。
從大宗商品指數(shù)走勢(shì)圖(圖1)上看，2015年建材行業(yè)延續(xù)了自2014年10月份之后的單邊下挫的走勢(shì)，在震蕩中弱勢(shì)下行。數(shù)據(jù)顯示，2015年1月1日，生意社建材指數(shù)867點(diǎn)，2015年6月26日，下跌至792點(diǎn)，792點(diǎn)也是自2011年以來(lái)近四年的新低。在此之前，建材指數(shù)已經(jīng)有將近三個(gè)月的連創(chuàng)新低。
產(chǎn)業(yè)篇
從產(chǎn)業(yè)鏈來(lái)看，基材型材兩大建筑材料板塊都以下跌為主，紙張板塊一枝獨(dú)秀。
環(huán)保限產(chǎn)出成果紙張進(jìn)入去產(chǎn)能化周期
據(jù)監(jiān)測(cè)顯示，2014年11月起灰板、白板價(jià)格開(kāi)始震蕩上漲，尤其以二季度的漲幅較大。2014年11月1日2015年6月26日(下同)，白板紙累計(jì)漲幅12.39%，灰板紙累計(jì)漲幅17.91%，而上半年(2015.1.1-2015.6.26，下同)漲幅如表所示，16.86%。從近3年的走勢(shì)來(lái)看，灰板紙和白板紙的走勢(shì)略有不同，灰板紙近3年(2012.6.26-2015.6.26，下同)累計(jì)下跌了12.56%，白板紙?jiān)诖似陂g則是上漲10.63%。
紙張板塊上漲原因主要是環(huán)保限產(chǎn)。上半年工信部、發(fā)改委等部門(mén)紛紛發(fā)文確定了環(huán)保限產(chǎn)的具體措施，下決心重拳整治污染，紙張是傳統(tǒng)的重污染行業(yè)，首當(dāng)其沖的受到了環(huán)保限產(chǎn)的影響，各地不合格產(chǎn)線關(guān)停升級(jí)，小造紙廠甚至關(guān)門(mén)倒閉，此次重拳出擊，去產(chǎn)能化效果較為顯著。據(jù)生意社不完全統(tǒng)計(jì)，上半年主要省市紙張關(guān)停廠家30余家，累計(jì)退出產(chǎn)能50余萬(wàn)噸，下半年隨著政策的深入，將會(huì)有更多的環(huán)保不合格廠家被關(guān)停。產(chǎn)能退出直接減少了市場(chǎng)供應(yīng)，提振了紙張價(jià)格，這也將成為造紙行業(yè)“拼技術(shù)”、“拼環(huán)保”的一次企業(yè)大洗牌。
除了環(huán)保限產(chǎn)促使紙張行業(yè)進(jìn)入產(chǎn)能優(yōu)化周期之外，原材料紙漿的上漲也從一定程度上提振了紙張行業(yè)的價(jià)格。2015年國(guó)際紙漿價(jià)格大幅上漲，進(jìn)口紙漿價(jià)格隨之上漲，雖然受制于需求影響，紙漿進(jìn)口量小幅縮減1.5%，但機(jī)械漿進(jìn)口上漲24.48%，同時(shí)，出口量大幅銳減99.23%。進(jìn)入二季度，紙張消費(fèi)進(jìn)入淡季，市場(chǎng)銷售步入平穩(wěn)，但隨之而來(lái)的四季度旺季仍有可預(yù)見(jiàn)的上漲發(fā)展。就長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，紙業(yè)發(fā)展在國(guó)家宏觀調(diào)控政策的指導(dǎo)下，會(huì)向著良性方向發(fā)展，總體趨勢(shì)穩(wěn)中向好。
房地產(chǎn)持續(xù)不景氣拖累建筑材料發(fā)展
上半年水泥和玻璃兩大基材受制于房地產(chǎn)的不景氣，維持弱勢(shì)運(yùn)行走勢(shì)。2014年下半年開(kāi)始至2015年4月份，房地產(chǎn)一直維持底部運(yùn)行。據(jù)統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2015年1-4月份，全國(guó)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資23669億元，同比名義增長(zhǎng)6.0%，4月份增速較前3個(gè)月有所回落。房屋新開(kāi)工面積35756萬(wàn)平方米，下降17.3%，其中，住宅新開(kāi)工面積25081萬(wàn)平方米，下降19.6%。房屋竣工面積21210萬(wàn)平方米，下降10.5%，其中，住宅竣工面積15527萬(wàn)平方米，下降13.2%。房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)土地購(gòu)置面積5469萬(wàn)平方米，同比下降32.7%。商品房銷售面積26385萬(wàn)平方米，同比下降4.8%。房地產(chǎn)投資、新開(kāi)工、竣工、銷售面積均維持下跌走勢(shì)。“存量足”、“出手難”，變成房地產(chǎn)市場(chǎng)2014-2015年的發(fā)展關(guān)鍵詞。
而建筑材料、裝修裝飾行業(yè)的相關(guān)材料諸如水泥、玻璃、門(mén)窗型材等產(chǎn)品，均受制于房地產(chǎn)發(fā)展連續(xù)的低迷，在過(guò)去的一年甚至更長(zhǎng)時(shí)間中行情始終未能有所反彈。
據(jù)監(jiān)測(cè)顯示，上半年玻璃價(jià)格下跌了4.66%，而早在2013年10月17日起，玻璃即進(jìn)入了震蕩下跌的區(qū)間，至今累計(jì)跌幅達(dá)22.94%。
水泥上半年綜合下跌4.72%，華東地區(qū)更是下跌了8.21%。一年(2014.6.26-2015.6.26)跌幅7.16%。雖然地區(qū)間幅度略有不均，但總體而言各地區(qū)都以震蕩下跌為主。
政策篇
我國(guó)建筑行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩是不爭(zhēng)的事實(shí)，除了淘汰產(chǎn)能，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)，另一方面，政策指引方向明確，一方面帶領(lǐng)企業(yè)走出國(guó)門(mén)，另一方面提振國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求。建材行業(yè)正在經(jīng)歷快速轉(zhuǎn)型發(fā)展的關(guān)鍵時(shí)期。
貨幣政策調(diào)整。2015年短短六個(gè)月時(shí)間，央行已進(jìn)行了兩次降息和兩次降準(zhǔn)，3月1日起，一年期存款基準(zhǔn)利率下調(diào)0.25個(gè)百分點(diǎn)至2.5%;5月11日起，一年期存款基準(zhǔn)利率下調(diào)0.25個(gè)百分點(diǎn)至2.25%。2月5日起下調(diào)金融機(jī)構(gòu)人民幣存款準(zhǔn)備金率0.5個(gè)百分點(diǎn);4月20日起下調(diào)各類存款類金融機(jī)構(gòu)人民幣存款準(zhǔn)備金率1個(gè)百分點(diǎn)，經(jīng)濟(jì)發(fā)展減緩，企業(yè)對(duì)流動(dòng)性的需求就會(huì)增加，如此密集的促進(jìn)貨幣流動(dòng)，也反映了政府在促進(jìn)實(shí)體經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇上的決心和行動(dòng)。
宏觀經(jīng)濟(jì)指向。除了金融政策的調(diào)整，上半年另一大亮點(diǎn)是幾個(gè)經(jīng)濟(jì)帶概念的提出。國(guó)務(wù)院提出的“一帶一路”概念，從歷史上“絲綢之路”的角度重新闡述了這條陸上經(jīng)濟(jì)帶的概念，并且在國(guó)際上廣泛號(hào)召中亞、東歐等國(guó)家對(duì)于“一帶一路”經(jīng)濟(jì)帶共同發(fā)展的支持、“京津冀”協(xié)同發(fā)展綱要，則是對(duì)于區(qū)域性經(jīng)濟(jì)圈的嘗試和試探，在傳統(tǒng)的“長(zhǎng)三角”、“珠三角”之外，打造幾個(gè)主要的地區(qū)性經(jīng)濟(jì)生態(tài)圈，優(yōu)化地區(qū)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，促進(jìn)地區(qū)協(xié)同發(fā)展。
基建項(xiàng)目“大禮包”。除了帶領(lǐng)企業(yè)“走出去”的承諾之外，在國(guó)內(nèi)，為了化解過(guò)剩產(chǎn)能，提振下游需求，國(guó)家密集的發(fā)布了基建項(xiàng)目計(jì)劃，據(jù)生意社統(tǒng)計(jì)，截至6月23日，國(guó)家一共累計(jì)發(fā)布了2300多億的基建項(xiàng)目包，這些基建項(xiàng)目后期落地，將會(huì)從極大程度上提振相關(guān)建材行業(yè)的需求，給建材行業(yè)帶來(lái)中長(zhǎng)期的需求利好。
“一帶一路”帶來(lái)的巨大機(jī)遇
習(xí)總書(shū)記在講話中提到了一帶一路對(duì)于建材行業(yè)的重要性，他說(shuō)：“‘一帶一路’給我們建材行業(yè)帶來(lái)了重大機(jī)遇，可以說(shuō)是(建材行業(yè)的)第二個(gè)春天!”。在目前“一帶一路”經(jīng)濟(jì)帶的發(fā)展進(jìn)展中，直接受益的行業(yè)集中在電力、能源、建筑等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)相關(guān)的行業(yè)，將極大的拉動(dòng)建材行業(yè)需求。按照規(guī)劃，未來(lái)10年間一帶一路沿線的基礎(chǔ)設(shè)施投資將會(huì)達(dá)到50億人民幣，這將給國(guó)內(nèi)發(fā)展過(guò)剩的水泥等基礎(chǔ)建材行業(yè)帶來(lái)不可估量的發(fā)展空間。
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