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近日，筆者整理了過(guò)去12年中國(guó)鋁產(chǎn)品進(jìn)出口數(shù)據(jù)，看似枯燥的數(shù)字記錄了過(guò)去10多年來(lái)中國(guó)鋁工業(yè)的發(fā)展歷程，折射了中國(guó)經(jīng)濟(jì)的變化。對(duì)數(shù)據(jù)稍加匯總和分析，還能看到中國(guó)鋁工業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的變化，部分揭示推動(dòng)中國(guó)鋁工業(yè)過(guò)去10多年高速發(fā)展的動(dòng)因，也有助于我們對(duì)未來(lái)的鋁市場(chǎng)發(fā)展前景做出預(yù)判。
鋁資源大量依賴進(jìn)口
過(guò)去12年，中國(guó)累計(jì)進(jìn)口鋁土礦3.02億噸，進(jìn)口氧化鋁6160萬(wàn)噸，進(jìn)口廢鋁3256萬(wàn)噸。同期國(guó)內(nèi)原鋁累計(jì)產(chǎn)量達(dá)到1.8億噸。據(jù)尚輕時(shí)代初步折算，使用進(jìn)口資源生產(chǎn)的原鋁約為7450萬(wàn)噸，累計(jì)進(jìn)口依存度為41.2%。
12年間中國(guó)進(jìn)口鋁資源累計(jì)花費(fèi)了702億美元。其中進(jìn)口鋁土礦花費(fèi)149億美元，進(jìn)口氧化（詞條“氧化”由行業(yè)大百科提供）鋁花費(fèi)224億美元，進(jìn)口廢鋁花費(fèi)330億美元。
鋁及鋁加工產(chǎn)品、鋁制品（詞條“鋁制品”由行業(yè)大百科提供），進(jìn)口量逐年下降
2003-2014年，隨著中國(guó)鋁冶煉和鋁加工工業(yè)的發(fā)展，鋁及鋁合金系列產(chǎn)品進(jìn)口量總體趨于減少。其中，鋁及鋁合金主要是來(lái)料加工貿(mào)易下的進(jìn)口。部分鋁板帶（詞條“鋁板帶”由行業(yè)大百科提供）箔、鋁型材產(chǎn)品還需要進(jìn)口，主要也是來(lái)料加工貿(mào)易方式，還有部分外資公司出于避稅需要高價(jià)進(jìn)口所需加工產(chǎn)品。有部分高端鋁材（詞條“鋁材”由行業(yè)大百科提供）由于國(guó)內(nèi)生產(chǎn)批量不足導(dǎo)致制造成本相對(duì)較高，也給國(guó)外產(chǎn)品留有少量市場(chǎng)空間。
目前，國(guó)內(nèi)產(chǎn)能不足和不能生產(chǎn)的鋁材品種已經(jīng)很少了。需要進(jìn)一步加工的鋁制品的制造能力更是很強(qiáng)，進(jìn)口量已經(jīng)很少。
中國(guó)鋁加工材和鋁制品，出口高速增長(zhǎng)
過(guò)去12年，是中國(guó)鋁加工材、鋁制成品出口的黃金年代，出口量增長(zhǎng)之快速、出口范圍之廣泛、出口產(chǎn)品之豐富、操作手段之多樣，令業(yè)界震驚。
據(jù)尚輕時(shí)代測(cè)算，2003-2014年間，中國(guó)共出口鋁及鋁合金、鋁加工材、各種鋁制品累計(jì)達(dá)到4621萬(wàn)噸。盡管歷經(jīng)金融危機(jī)影響，但出口年均增幅仍然達(dá)到10.52%。2014年達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的617.6萬(wàn)噸。
其中，累計(jì)出口鋁及鋁合金1054萬(wàn)噸，鋁板帶922萬(wàn)噸，鋁型材679萬(wàn)噸，鋁箔490萬(wàn)噸，鋁門(mén)窗（詞條“門(mén)窗”由行業(yè)大百科提供）及結(jié)構(gòu)體472萬(wàn)噸，鋁制品398萬(wàn)噸，鋁家具器具310萬(wàn)噸。可以說(shuō)，中國(guó)鋁加工材乃至深加工產(chǎn)品憑借各種優(yōu)勢(shì)已經(jīng)滲透到世界各個(gè)細(xì)分市場(chǎng)和角落。
以上所述鋁產(chǎn)品僅統(tǒng)計(jì)了海關(guān)稅則中第76章中的部分產(chǎn)品，并不包括其他章節(jié)中的鋁密集型的產(chǎn)品。比如，2014年鋁合金車(chē)輪出口量就高達(dá)79萬(wàn)噸。還有諸如自行車(chē)、摩托車(chē)、工具、燈具、家電、3C產(chǎn)品、機(jī)電設(shè)備中的間接出口的鋁合金。據(jù)尚輕時(shí)代粗略估算，2014年中國(guó)用于出口的鋁大約在800萬(wàn)噸以上，甚至更高。
可以說(shuō)，鋁不僅成為國(guó)內(nèi)直接出口量較大的原材料和加工產(chǎn)品，也是支撐整個(gè)中國(guó)制造業(yè)和出口加工業(yè)的重要基礎(chǔ)材料。出口，的確是過(guò)去12年拉動(dòng)中國(guó)鋁市場(chǎng)和鋁工業(yè)發(fā)展的的重要馬車(chē)，其重要性超出我們以往的想象。
中國(guó)鋁出口目的地廣泛，貿(mào)易流向多變
中國(guó)鋁產(chǎn)品出口到200多個(gè)國(guó)家和地區(qū)。出口目的地分布越來(lái)越廣，特別是近年來(lái)出口到新興市場(chǎng)和發(fā)展中國(guó)家的鋁材數(shù)量大增，包括墨西哥、越南、馬來(lái)西亞、印尼、尼日利亞等，并且流向變動(dòng)很大。國(guó)外市場(chǎng)不斷高企的鋁錠（詞條“鋁錠”由行業(yè)大百科提供）現(xiàn)貨升水，也助推對(duì)美國(guó)、歐洲市場(chǎng)出口量也開(kāi)始劇增。
中國(guó)鋁系列產(chǎn)品，進(jìn)出口貿(mào)易順差巨大
2014年，中國(guó)鋁及鋁合金、鋁加工材、鋁制成品等系列產(chǎn)品出口額226億美元，進(jìn)口45.78億美元，貿(mào)易順差180.3億美元(不包括鋁土礦、氧化鋁、廢鋁)。如果考慮鋁車(chē)輪39.7億美元的出口，則貿(mào)易順差將近220億美元。即便如考慮減去鋁資源進(jìn)口的75.47億美元，貿(mào)易順差也有145億美元。因此可以說(shuō)，整個(gè)鋁產(chǎn)業(yè)鏈對(duì)出口的依賴性較大。
通過(guò)對(duì)鋁產(chǎn)品流向的簡(jiǎn)要分析，有以下幾點(diǎn)值得思考：
1.要多渠道解決鋁資源進(jìn)口的安全性、經(jīng)濟(jì)型，并考慮環(huán)境承載力
超大量進(jìn)口鋁資源并發(fā)展本國(guó)鋁冶煉工業(yè)是以民營(yíng)企業(yè)為主導(dǎo)闖出的一條產(chǎn)業(yè)發(fā)展之路，這較大程度解決了中國(guó)對(duì)原材料消費(fèi)強(qiáng)度最大時(shí)期的資源瓶頸，有力支撐了中國(guó)工業(yè)化城鎮(zhèn)化加速發(fā)展對(duì)鋁材料的需求。這是對(duì)以往年代國(guó)家資源戰(zhàn)略和全球布局缺失的一種無(wú)奈的彌補(bǔ)，也是一種現(xiàn)實(shí)的選擇，功不可沒(méi)。但是，這一發(fā)展模式所付出的代價(jià)和潛在的隱憂也是十分巨大，難以述說(shuō)。未來(lái)的資源開(kāi)發(fā)之路還需要有多種選擇。
2.要客觀清醒分析中國(guó)鋁工業(yè)與全球鋁市場(chǎng)的關(guān)聯(lián)度和影響力
以往我們觀察鋁產(chǎn)品的出口僅看鋁及鋁加工材，導(dǎo)致市場(chǎng)分析有一定局限性。還應(yīng)該要關(guān)注鋁制品及相關(guān)終端產(chǎn)品的出口，這些對(duì)國(guó)內(nèi)鋁市場(chǎng)和鋁產(chǎn)業(yè)發(fā)展都有很大關(guān)聯(lián)。
鋁系列產(chǎn)品出口的出口量占到國(guó)內(nèi)全鋁產(chǎn)量的22-25%以上，如果考慮間接的出口，這一比例會(huì)更高。鋁產(chǎn)業(yè)的發(fā)展支持了與鋁相關(guān)的產(chǎn)業(yè)的發(fā)展和相關(guān)產(chǎn)品的出口，相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展也帶動(dòng)了國(guó)內(nèi)鋁的消費(fèi)，刺激了鋁產(chǎn)業(yè)鏈的投資。因此，鋁產(chǎn)業(yè)所涉及的產(chǎn)業(yè)鏈規(guī)模、出口規(guī)模巨大，帶動(dòng)面、影響面較大。
3.多種因素會(huì)導(dǎo)致未來(lái)鋁出口難以持續(xù)增長(zhǎng)，需要改變出口導(dǎo)向
在全球經(jīng)濟(jì)持續(xù)低迷、貿(mào)易壁壘增加的背景下，在較高的出口規(guī)模基礎(chǔ)上繼續(xù)擴(kuò)大出口會(huì)遇到更多障礙，出口增速會(huì)放慢，甚至出口量還會(huì)下降。
過(guò)去幾年和去年下半年以來(lái)多次呈現(xiàn)出的出口量劇增由多種因素導(dǎo)致，誠(chéng)然有國(guó)內(nèi)鋁加工業(yè)技術(shù)進(jìn)步、規(guī)模擴(kuò)張、競(jìng)爭(zhēng)力提高的大背景，也與國(guó)內(nèi)外鋁價(jià)差、升水、資金利率、匯率、投機(jī)套利等因素密切聯(lián)動(dòng)，呈現(xiàn)有投機(jī)性、階段性特點(diǎn)，更有賴于政策支持，并不能樂(lè)觀的認(rèn)為國(guó)外市場(chǎng)興旺和留給我們的市場(chǎng)空間巨大。未來(lái)出口將會(huì)越來(lái)越難，不可能持續(xù)增長(zhǎng)。
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