第一部分 調(diào)查背景
2016年上半年間，整個建筑行業(yè)在全國經(jīng)濟(jì)低迷的情況下，承受了較大的下行壓力，整體保持平穩(wěn)發(fā)展態(tài)勢，營業(yè)額總體與2015年持平。但產(chǎn)能過剩的情況依然存在，建筑業(yè)行業(yè)規(guī)模、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的總量并未在經(jīng)濟(jì)新常態(tài)的形勢下發(fā)生明顯變化，尤其是門窗幕墻的市場總量變化并不明顯。
2016年下半年間，建材行業(yè)經(jīng)濟(jì)運行呈現(xiàn)筑底回升、穩(wěn)中向好勢頭，門窗幕墻行業(yè)主要配套材料、產(chǎn)品的生產(chǎn)增速平穩(wěn)，價格理性回升，經(jīng)濟(jì)效益持續(xù)好轉(zhuǎn)，發(fā)展質(zhì)量有所改善。當(dāng)然這與國家總體經(jīng)濟(jì)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型升級，重點推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，主動求變是密不可分的。但產(chǎn)能過剩矛盾沒有根本緩解，供給結(jié)構(gòu)仍待優(yōu)化，國際市場需求疲軟，行業(yè)回升勢頭仍不穩(wěn)固。
在此背景下，門窗幕墻行業(yè)市場持續(xù)發(fā)展，相關(guān)供應(yīng)商、服務(wù)商等在經(jīng)濟(jì)新常態(tài)下，迎來了行業(yè)發(fā)展的新挑戰(zhàn)與新機(jī)遇，危機(jī)也同時存在。對于大部分產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)，特別是各類供應(yīng)商來說，嚴(yán)峻的行業(yè)環(huán)境，上游企業(yè)尤其是房地產(chǎn)企業(yè)資金緊張，銀行及金融系統(tǒng)謹(jǐn)慎貸款等不利因素，以及外部品牌進(jìn)入中國市場、與本國品牌融合，產(chǎn)品技術(shù)的日新月異，豐富的差異化需求，尤其是越來越多的個體需求化等造成巨大的行業(yè)競爭壓力。行業(yè)的發(fā)展瓶頸凸顯，當(dāng)前建筑門窗幕墻行業(yè)最應(yīng)該解決的三大問題：1、如何提高品牌影響力，2、如何提升產(chǎn)品競爭力，3、開拓新市場。突破市場禁錮，在自身行業(yè)競爭中領(lǐng)先對手占領(lǐng)市場高地是企業(yè)當(dāng)前及未來幾年考慮的首要問題。
2017年中央提出振興實體經(jīng)濟(jì)，明確要在堅持提高質(zhì)量和核心競爭力為中心，堅持創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展，擴(kuò)大高質(zhì)量產(chǎn)品和服務(wù)供給。抓住實體經(jīng)濟(jì)，振興制造業(yè)，促進(jìn)制造業(yè)提質(zhì)增效，作為推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的重要內(nèi)容。
隨著國內(nèi)政策及市場導(dǎo)向的變化，各種可喜的信息不斷涌現(xiàn)，但我們也應(yīng)該清楚的認(rèn)識到國內(nèi)建筑門窗幕墻行業(yè)無論是供應(yīng)商還是服務(wù)商還普遍存在品牌意識淡薄，營銷渠道、營銷手段單一，產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重和產(chǎn)品技術(shù)缺乏創(chuàng)新、要么就是偽創(chuàng)新等問題。當(dāng)競爭日趨激烈時，諸如此類問題會更加凸顯，造成很多企業(yè)陷入渠道沖突、成本上升、收入下降、客戶投訴不斷、滿意度大幅度降低的尷尬困境之中。面對上述問題，一方面企業(yè)應(yīng)該樹立品牌意識，打造屬于企業(yè)、銷售商和建筑業(yè)企業(yè)、消費者共同認(rèn)可的品牌;另一方面企業(yè)需要加快科技創(chuàng)新步伐，關(guān)注產(chǎn)品質(zhì)量，提高服務(wù)水平，以科技創(chuàng)新作為企業(yè)產(chǎn)品及發(fā)展的第一推動力，以產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量成體系并輔以精細(xì)化管理帶動企業(yè)全面高速發(fā)展。
為了幫助建筑門窗幕墻行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)更好的認(rèn)清行業(yè)地位和現(xiàn)狀，從而提升自身產(chǎn)品品質(zhì)及服務(wù)能力，中國幕墻網(wǎng)以行業(yè)媒體領(lǐng)軍者的身份，在對門窗幕墻行業(yè)相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)測評研究的基礎(chǔ)上，推出中國門窗幕墻企業(yè)品牌測評報告，力求通過科學(xué)、公正、客觀、權(quán)威的評價指標(biāo)體系和評價方法，評估出具有較強(qiáng)競爭力的產(chǎn)品企業(yè)品牌和工程服務(wù)商品牌。
注：1、數(shù)據(jù)來源——本文中提及的“行業(yè)生產(chǎn)值、利潤、市場分布等經(jīng)營性數(shù)據(jù)”引用自鋁門窗幕墻委員會“2015-2016年度數(shù)據(jù)統(tǒng)計工作”的相關(guān)匯總報告。而“品牌在全國以及各地區(qū)的市場首選率等比值”來源于“第12屆中國幕墻網(wǎng)大型讀者調(diào)查活動”。
2、調(diào)查誤差——由于參與人數(shù)眾多、行業(yè)產(chǎn)業(yè)企業(yè)調(diào)查信息時間差異化等，統(tǒng)計調(diào)查分析的結(jié)果與行業(yè)市場內(nèi)的實際表現(xiàn)結(jié)果，數(shù)字方面可能存在一定誤差， 根據(jù)科學(xué)分析，該區(qū)域誤差率在1%-4%之間，整體誤差在2%左右。
第二部分 調(diào)查分析
一、行業(yè)總體經(jīng)濟(jì)情況分析
委員會自2005年開始，對全國的鋁門窗、建筑幕墻企業(yè)進(jìn)行數(shù)據(jù)統(tǒng)計工作，以幫助會員單位縱覽上、下游經(jīng)營狀況，了解行業(yè)發(fā)展趨勢，是一件具有深遠(yuǎn)意義的事情。
2016年的數(shù)據(jù)統(tǒng)計工作，為我們分析行業(yè)總體經(jīng)濟(jì)情況帶來的清晰的結(jié)果。
圖1 數(shù)據(jù)統(tǒng)計工作數(shù)據(jù)來源
本次市場表現(xiàn)調(diào)查分析的數(shù)據(jù)基礎(chǔ)來源于行業(yè)內(nèi)8000家左右的鋁門窗企業(yè)，1500家左右的建筑幕墻企業(yè)，900家左右的鋁型材（詞條“鋁型材”由行業(yè)大百科提供）企業(yè)，1800家左右的建筑玻璃企業(yè)，4000家左右的建筑五金企業(yè)，300家左右的建筑密封膠企業(yè)，280家左右的隔熱(密封)材料企業(yè)，250家左右的門窗幕墻加工設(shè)備企業(yè)。
圖2 2015與2016生產(chǎn)值
圖3 2015年鋁門窗、幕墻占比
圖4 2016年鋁門窗、幕墻占比
從鋁門窗、建筑幕墻行業(yè)的總體發(fā)展來說，自進(jìn)入21世紀(jì)的第一年開始，始終出于發(fā)展的快車道，從最初的幾百億發(fā)展到如今接近6000億的體量。兩者的年均復(fù)合增長率超過了15%，超過了國內(nèi)諸多傳統(tǒng)工業(yè)及制造業(yè)的發(fā)展速度。在鋁門窗、建筑幕墻行業(yè)，中國是當(dāng)之無愧的第一大國。
圖5 數(shù)據(jù)統(tǒng)計工作參與企業(yè)分類占比
圖6 2015與2016八大分類生產(chǎn)值對比
但2016年整個行業(yè)在全國經(jīng)濟(jì)低迷的情況下，承受了較大的下行壓力，整體保持平穩(wěn)發(fā)展態(tài)勢，營業(yè)額總體與2015年持平。但產(chǎn)能過剩的情況依然存在，低價競爭成為房地產(chǎn)行業(yè)的通病，導(dǎo)致鋁門窗幕墻行業(yè)隨艱難地維持了營業(yè)額的穩(wěn)定，利潤卻呈現(xiàn)整體下滑的趨勢，2016年全行業(yè)經(jīng)營利潤較2015年下降24%。尤其是幕墻產(chǎn)品、建筑玻璃、門窗五金件等三個行業(yè)利潤下滑最為明顯，分別下降60%、40%和30%。 而型材、建筑膠和隔熱條和密封材料產(chǎn)業(yè)的利潤則有所上升，其中鋁型材行業(yè)利潤上浮較多，達(dá)36%。
從2016年度調(diào)研工作的整體來看，明確表示經(jīng)營狀況下降的企業(yè)超過了35%以上，持平的企業(yè)約占40%，僅有20%的企業(yè)增長。幕墻、玻璃和設(shè)備制造行業(yè)經(jīng)營現(xiàn)狀最不樂觀，有超一半的企業(yè)經(jīng)營負(fù)增長。
圖7 2015與2016總體利潤變動
2016年行業(yè)的總體經(jīng)營狀況表明，隨著國家對房地產(chǎn)業(yè)投入的減少，鋁門窗幕墻行業(yè)承受了前所未有的下行壓力，個別企業(yè)因資金鏈短缺、銀行貸款縮緊等情況的影響，出現(xiàn)經(jīng)營困難的局面。
圖8 2016年八大分類產(chǎn)值變化
圖9 八大分類從業(yè)人員變化
八大分類企業(yè)2016年對比2015年就業(yè)人員形式變動較大，總體新增就業(yè)大約12萬人，鋁型材企業(yè)新增就業(yè)人數(shù)占比接近80%，五金、玻璃、建筑膠、設(shè)備及隔熱材料等均有所增加，但鋁門窗及幕墻企業(yè)就業(yè)人數(shù)呈現(xiàn)下降趨勢。
但也正是這樣艱難前行的日子，才能更好的成就一批具備較強(qiáng)國際市場競爭力的強(qiáng)勢企業(yè)，打造一批可以經(jīng)歷時間洗禮的優(yōu)質(zhì)品牌。
二、八大類企業(yè)品牌與市場狀況分析
接下來的內(nèi)容中我們將為大家分析鋁門窗幕墻行業(yè)內(nèi)的八大分類具體的品牌效應(yīng)及市場反映情況。
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